Prenez en main votre avenir financier.

Planification financière · Optimisation fiscale · Investissements · Assurances · Services aux entreprises

Nos services

Vos objectifs méritent plus qu’un plan, discutons pour transformer vos ambitions en réalisations concrètes.

  • Maximisez le rendement de vos investissements tout en réduisant le fardeau fiscal grâce à notre évaluation complète de votre situation financière afin de déterminer la manière la plus avantageuse fiscalement de bâtir votre portefeuille.

  • Accédez à des solutions d’investissement à rendements compétitifs, protégées contre les fluctuations boursières selon un seuil déterminé, avec la possibilité de désigner des bénéficiaires directs pour éviter les procédures d’homologation.

  • Vous souhaitez planifier votre retraite ou débuter un projet important, mais vous ne savez pas par où commencer? Nous sommes là pour vous guider à accumuler l’argent nécessaire pour réaliser vos projets et à vous aider à structurer votre retraite étape par étape.

  • Nous accompagnons les entreprises dans leur croissance grâce à l’optimisation fiscale, des stratégies financières sur mesure, et des solutions d’investissement adaptées. Accès à des produits corporatifs subventionnés via le programme INC selon l’éligibilité.

  • Et, si un accident ou une maladie grave survenait demain, seriez-vous prêt/e ? Nos protections en assurance maladie grave, invalidité et assurance vie vous offrent une sécurité financière et une tranquillité d’esprit quand vous en avez le plus besoin.

    En couvrant la perte de revenu, les dépenses imprévues liées à une maladie ou un accident, les assurences aident à protéger votre famille, vos projets ainsi que votre entreprise.

  • L’achat d’une maison est l’un des moments les plus importants de votre vie, protégez cet investissement avec une assurance hypothécaire adaptée à votre réalité, vous offrant plusieurs avantages.

  • Une simple urgence médicale ou une hospitalisation non prévue lors de votre voyage peut entrainer des frais exorbitants. Notre assurance voyage, personnalisable et adaptée à vos besoins, vous permettra de profiter pleinement de votre voyage tout en étant bien protégé lors de votre séjour dehors du Canada.

  • Une protection et un service à la hauteur de vos attentes : un service de réclamation rapide et efficace, une prise en charge immédiate, un délais de remboursement après sinistre parmi les plus rapides de l’industrie, des accès aux rabais exclusifs et plus encore!

  • Nous vous aidons à choisir la meilleure stratégie pour les fonds d’études de vos enfants afin de leur offrir un tremplin vers la carrière de leurs rêves.

Souhaitez-vous optimiser vos investissements, réduire votre charge fiscale, investir dans l’ immobilier ou autre?

« Jean m’a fait économiser des dizaines de milliers de dollars en impôts Grâce à lui, j’ai pu reprendre le contrôle de mes finances. »
— Médecin et investisseur immobilier

Ce que les clients pensent de nous.

  • « J’ai eu un bon revenu, des placements et quelques immeubles à revenus, mais je payais des montants énormes en impôts. Jean m’a fait économiser des dizaines de milliers de dollars en impôts. Grâce à lui, j’ai pu reprendre le contrôle de mes finances. »

    - Louis, médecin et investisseur immobilier

  • « Quand j’ai commencé ma carrière, j’avais peur de prendre des mauvaises décisions financières. Aujourd’hui, j’ai une stratégie, des protections, et surtout, la certitude que je suis en train de bâtir un futur solide. »

    - Sarah, jeune professionnelle

  • « Ma mère est tombée gravement malade et a dû piger dans ses épargnes pour se soigner. Après son décès, j’ai dû reconstruire ma vie. Aujourd’hui, je refuse que ma fille vive ça. Jean m’a a mis en place en place une couverture solide, grâce à lui, je me sens capable de protéger ma fille. »

    -Émilie, maman qui a tout reconstruit

  • « La naissance de notre fille a tout changé, mais on ne savait pas comment la protéger. Jean a pris le temps de comprendre nos inquiétudes. Maintenant, notre fille a un REEE et elle est protégée en cas d’imprévu. Ce qu’on a bâti avec Jean est une promesse à notre fille qu’on fera tout pour son avenir. »

    - Camille & Olivier, jeunes parents

  • « J’ai construit deux restaurants, mais c’est quand mon plus jeune m’a demandé : “Papa, est-ce que tu vas toujours être là pour moi?” que j’ai réalisé qu’il n’était pas protégé. Jean m’a aidé à reprendre le contrôle en développant une solution qui garantit que ma famille ne manquera de rien. »

    - Maxime, entrepreneur

150 million de dollars sous gestion et des centaines de clients accompagnés à réaliser leurs  rêves.

Et, si vous étiez le prochain?

Notre équipe

Signature manuscrite avec les mots "Jean M" en calligraphie.

Chaque décision que nous prenons repose sur une analyse rigoureuse, basée sur vos objectifs et conçue pour vous accompagner vers la prospérité.

Notre équipe multidisciplinaire réunissant un conseiller en sécurité financière, un fiscaliste, un spécialiste financier certifié CFA, un courtier hypotécaire, un courtier immobilier, un spécialiste aux entreprises ainsi qu’un économiste est à votre côté afin de vous guider dans les décisions financières stratégiques.